證券金融市場基礎(chǔ)知識考試知識點(diǎn)：債券（14）

很多考生在備考證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價測試，希賽小編為大家整理了證券金融市場基礎(chǔ)知識考試知識點(diǎn)：債券（14），希望對大家備考證券金融市場基礎(chǔ)知識會有幫助。

66. 短期融資券。發(fā)行注冊：債務(wù)融資工具發(fā)行注冊實(shí)行注冊會議制度。在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊。不接受注冊的，企業(yè)可于6個月后重新提交注冊文件。注冊有效期為2年。

承銷的組織：應(yīng)由符合條件的金融機(jī)構(gòu)承銷，企業(yè)可自主選擇主承銷商。需要組織承銷團(tuán)的，由主承銷商組織承銷團(tuán)。企業(yè)在注冊有效期內(nèi)需更換主承銷商或變更注冊金額的，應(yīng)重新注冊。

信用評級：企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級和當(dāng)期融資券的債項(xiàng)評級。

企業(yè)的主體信用級別低于發(fā)行注冊時信用級別的，短期融資券發(fā)行注冊自動失效，交易商協(xié)會將有關(guān)情況進(jìn)行公告。

67. 中期票據(jù)。企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)在交易商協(xié)會注冊。在注冊有效期內(nèi)，企業(yè)主體信用級別低于發(fā)行注冊時信用級別的，中期票據(jù)發(fā)行注冊自動失效，交易商協(xié)會將有關(guān)情況進(jìn)行公告。

企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)由符合條件的承銷機(jī)構(gòu)承銷。中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進(jìn)行逆向詢價，主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。

68、（1）中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的特點(diǎn)：分別負(fù)債、集合發(fā)行；發(fā)行期限靈活；引入了信用增進(jìn)機(jī)制。

（2）中小非金融企業(yè)發(fā)行集合票據(jù)，應(yīng)在交易商協(xié)會注冊，一次注冊，一次發(fā)行。任一企業(yè)集合票據(jù)待償還余額不得超過該企業(yè)凈資產(chǎn)的40%，任一企業(yè)集合票據(jù)募集資金額不超過2億元，單只集合票據(jù)注冊金額不超過10億元。（3）中小非金融企業(yè)發(fā)行集合票據(jù)應(yīng)制定償債保障措施，并在發(fā)行文件中披露信用增進(jìn)措施、資金償付安排以及其他保障措施。披露債項(xiàng)評級、各企業(yè)主體信用評級以及專業(yè)信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)（若有）主體信用評級。企業(yè)應(yīng)在集合票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制。（4）在注冊有效期內(nèi)，對于已注冊但尚未發(fā)行的集合票據(jù)，債項(xiàng)信用級別低于發(fā)行注冊時信用級別的，集合票據(jù)發(fā)行注冊自動失效，交易商協(xié)會將有關(guān)情況進(jìn)行公告。

69. 證券公司借入或發(fā)行次級債應(yīng)符合以下條件：①借入或募集資金有合理用途。②次級債應(yīng)以現(xiàn)金或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他形式借入或融入。③借入或發(fā)行次級債數(shù)額應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定：長期次級債計(jì)入凈資本的數(shù)額不得超過凈資本(不含長期次級債累計(jì)計(jì)入凈資本的數(shù)額)的50%。④募集說明書內(nèi)容或次級債務(wù)合同條款符合證券公司監(jiān)管規(guī)定。注：證券公司次級債對發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況有要求。

非公開發(fā)行的證券公司債券，每次發(fā)行對象不得超過200人，且僅限于合格投資者范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓。

70. 在中國境內(nèi)申請發(fā)行人民幣債券的國際開發(fā)機(jī)構(gòu)應(yīng)向財(cái)政部等窗口單位遞交債券發(fā)行申請，由窗口單位會同中國人民銀行、國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會等部門審核后，報國務(wù)院同意。中國人民銀行對人民幣債券發(fā)行利率進(jìn)行管理。人民幣債券發(fā)行利率由發(fā)行人參照同期國債收益率水平確定，并由中國人民銀行核定。